界面新闻记者 |
近日 ，两家头部互联网券商富途控股（FUTU.O）和老虎证券（TIGR.O）公布了2024年业绩 ，整体看，均有一定程度的增长 。
2024年全年，富途控股总营收为135.9亿港元（约17.5亿美元） ，非美国通用会计准则下（Non-GAAP）实现净利润57.68亿港元（约7.43亿美元） ，同比涨幅分别为35.8%，26.2% 。
老虎证券全年营收3.92亿美元 ，同比增长43.7%；全年归属母公司的non-GAAP净利润达到7050万美元 ，同比增长65%。
“去年924行情之后新开户需求应该挺旺盛的，市场有行情也是直接利好券商。”一位资深港股分析师向界面新闻记者表示 。
界面新闻记者注意到 ，港股在去年9月底10月初迎来了一波暴涨 ，wind数据显示，恒生指数从2024年9月11日17000点附近一路上涨 ，到10月7日突破23000点 。根据港交所在2024年报中披露的最新数据 ，2024年股票现货市场成交金额于去年10月8日创下6207亿港元的新高，另外港交所旗下所有市场在第三及第四季均创单日成交量新高。香港股票及衍生产品二级市场2024年亦表现强劲 。现货市场平均每日成交金额达1318亿港元 ，较前一年升26% 。
一位资深港美股分析师告诉界面新闻记者 ，2024年上半年，美股的上涨大部分来自估值的扩张，部分是提前反映了美联储即将降息和通胀下滑的利好。下半年 ，美联储或正式开启降息周期 ，虽然实际利率下降，但是给估值释放带来的空间已经有限 ，企业盈利增长开始成为市场的核心驱动力 。
富途控股指出 ，受益于去年四季度市场行情走强，富途控股全球交易额在期内创下单季新高 ，达2.9万亿港元 。其中 ，港股交易额超7500亿港元，为近三年单季新高；美股交易额突破2万亿港元 ，创下单季纪录；财富管理资产规模于期内突破1108亿港元。券商佣金和手续费收入为港币60.45亿港元 ，较2023年的39.45亿港元增长了53.2% 。这主要是由于交易量的增加，部分被较低的综合佣金率抵消 。
此外 ，利息收入为66.67亿港元 ，比2023年的55.36亿港元增长了20.4%。富途控股称，增长主要是由于由于每日平均保证金、押金余额的增加和银行存款的利息收入增加，保证金 、押金融资收入上升 。
老虎证券表示 ，2024年香港总开户人数同比增长48% 。四季度 ，香港客户总资产环比上升约50%。期内港股交易活跃度明显增长，交易笔数和交易金额分别环比增长62%和90%；美股期权交易金额环比增长80%。进入2025年 ，在港股市场持续回暖带动下 ，截至2月底，香港客户总资产较2024年底已实现双位数增长 。2024年全年 ，公司佣金收入为1.59亿美元 ，同比增长71.8%；利息相关收入达2.03亿美元，同比增长25.8% 。
据观察 ，特定板块交易量的大幅增长起到了关键作用。富途董事长兼首席执行官李华表示：“许多人工智能和加密货币公司在去年第四季度取得了非凡的收益 ，并推动了美股交易量环比增长36.1%，几只曾不为客户所熟悉的人工智能公司凭借其出色的表现在2024年始终位列平台上交易量最大的美国股票之列 。香港股市交易量达到7545亿港元 ，环比增长117.0% ，因为许多科技公司以及杠杆和反向ETF的成交额激增 。 ”
“他们做存量客户，富途之前内地渗透率已经很高，而且高性值比策略也抢占了很多市场份额 ，服务也不错 ，交易系统方便好用，打新又够进取。 ”一位资深港股观察人士告诉界面新闻 。
界面新闻记者留意到 ，自从叫停内地新开户后 ，富途控股和老虎证券均加强了国际化战略，据此前的年报 ，两家券商都不约而同提到了最新的国际化动向 ，本次财报所体现出来的情况也不例外 。
如富途控股在业绩会上就指出，中国香港 ，新加坡 、亚洲其他地区+澳洲各贡献了约4成新增入金客户 ，北美贡献了约2成。非大中华区入金规模占比达24%，创历史新高 。
老虎证券创始人及CEO巫天华则指出 ，随着老虎进入新加坡、新西兰、澳洲和美国等市场展业 ，全球用户托管资产达417亿美元新高，用户数已破千万 。新加坡作为集团总部，是目前其全球市场增量客户和存量客户最多的市场。
值得留意的是 ，IPO市场的复苏同样对两家券商的业绩起到了的推动作用 ，其最为主要的是打新市场的整体复苏 。如老虎证券在财报中介绍到，港股IPO业务在四季度迎来爆发式增长 ，季内申购人数环比大增 ，超过前三季度总和；申购金额环比增长4123.9%，约为前三季度总和的5.5倍 。2024年 ，老虎证券投行业务承销数量同比增加33%。
对公业务方面 ，李华指出，富途控股有482家IPO分销和IR客户 ，同比增长16.4%。2024年 ，承销了40只香港IPO 。“香港联合交易所推出的数字IPO结算平台FINI通过新的预融资模式消除了多账户参与 、缩短了结算时间并降低了融资成本 。这些变化改善了整体零售IPO认购体验，有利于市场整合。”李华表示 。
在新业务方面 ，虚拟货币交易是一个增长点 。老虎国际指出 ，香港用户在虚拟资产交易方面依然表现活跃，季内加密货币交易笔数环比翻倍，交易金额环比增长4倍。
一位资深券业人士向界面新闻记者分析指出 ，两家券商经纪业务增速迅猛 ，一方面与港股交投回升有关，另一方面与公司精细化运营 ，引进高净值客户有关 。如富途证券的“富途大象财富” ，老虎国际的“基金超市 ”等 。同时2024年港股IPO数量增加也有利于券商发行承销业务的拓展。未来如跨境业务，衍生品业务 ，以及海外个人和机构业务 ，都是这几家海外券商发展的重点方向 。同时伴随着科技金融的兴起，未来券商科技金融属性也必然成为新的增长点 。但也需要注意的是 ，伴随着内地券商业务的全面化 ，境外券商也将面临直接的挑战。
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